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老人遺囑不符規(guī)定,房產(chǎn)將按法定繼承辦理

  案件詳情:

  齊老先生有三兒一女,只有小女兒齊梅在北京與齊老共同生活。齊老去世后,四個孩子為房產(chǎn)繼承的事鬧上了法院。

  齊梅主張,父親留下的那套房產(chǎn)應(yīng)歸她一人所有。為此,她拿出了父親于2003年5月即去世前四個月留下的一張“贈與說明”。該說明的內(nèi)容為:“本人自愿將由齊梅出資購買的70平方米住宅一套贈與齊梅。” 

  對此,齊梅的三個哥哥并不認(rèn)可。他們指出,“贈與說明”中沒有父親的簽名,落款處僅有“保姆張淑珍代書”幾個字。

  訴訟中,齊梅的三個哥哥申請要求對房屋價格進(jìn)行鑒定,法院委托北京市價格認(rèn)證中心對該房進(jìn)行價格鑒定,結(jié)論為該房的市場價為人民幣37.5萬元。

  

  

本案是一起因 “贈與說明” 形式不符合法律規(guī)定而引發(fā)的繼承糾紛,核心爭議在于該 “贈與說明” 能否被認(rèn)定為有效遺囑或贈與合同。法院通過嚴(yán)格審查遺囑形式要件和贈與合同成立條件,最終按法定繼承處理遺產(chǎn),為遺囑效力認(rèn)定提供了典型司法指引。

一、案件核心事實與爭議焦點

1. 關(guān)鍵事實梳理

  • 被繼承人與繼承人:齊老先生(被繼承人)育有三兒一女,小女兒齊梅長期與其共同生活;齊老去世后,遺留一套 70 平方米住宅(市場價 37.5 萬元)。

  • 核心證據(jù):齊梅提交父親去世前四個月(2003 年 5 月)的 “贈與說明”,內(nèi)容為 “本人自愿將由齊梅出資購買的住宅贈與齊梅”,落款為 “保姆張淑珍代書”,無齊老簽名。

  • 爭議主張:齊梅主張 “贈與說明” 為有效遺囑或贈與合同,房屋應(yīng)歸其個人;三個哥哥否認(rèn)該說明效力,主張法定繼承。

2. 爭議焦點

  1. “贈與說明” 是否構(gòu)成有效贈與合同?

  2. “贈與說明” 能否被認(rèn)定為有效遺囑(自書、代書或口頭遺囑)?

  3. 房屋應(yīng)按遺囑繼承還是法定繼承處理?

二、法院裁判邏輯:形式要件是遺囑與贈與合同效力的核心

1. “贈與說明” 不構(gòu)成有效贈與合同

根據(jù)《民法典》第 657 條、第 659 條,贈與合同是贈與人將財產(chǎn)無償給予受贈人,受贈人接受的合同,且不動產(chǎn)贈與需辦理過戶登記才發(fā)生物權(quán)變動效力。本案中:


  • 贈與合同需贈與人明確意思表示,“贈與說明” 無齊老親筆簽名,無法證明齊老有真實贈與意愿;

  • 齊梅未辦理房屋過戶手續(xù),即使贈與意思成立,物權(quán)也未轉(zhuǎn)移;

  • 結(jié)論:贈與合同因缺乏贈與人簽名和物權(quán)登記,未成立生效。

2. “贈與說明” 不符合任何有效遺囑的形式要件

根據(jù)《民法典》繼承編(原《繼承法》),不同形式遺囑需滿足嚴(yán)格形式要件,本案 “贈與說明” 均不達(dá)標(biāo):


遺囑類型法定形式要件本案 “贈與說明” 的缺陷
自書遺囑遺囑人親筆書寫、簽名、注明年月日由保姆代書,非齊老親筆書寫,無簽名,不符合自書遺囑要求。
代書遺囑有兩個以上見證人在場見證,由代書人、其他見證人和遺囑人簽名,注明年月日僅有保姆一人代書,無其他見證人,且無齊老簽名,缺乏代書遺囑的核心形式要件。
口頭遺囑遺囑人在危急情況下訂立,有兩個以上見證人在場見證,危急情況解除后需以書面形式確認(rèn)齊老訂立 “說明” 后數(shù)月去世,無證據(jù)證明處于 “危急情況”,且無書面確認(rèn),不符合口頭遺囑條件。

3. 遺產(chǎn)按法定繼承處理,兼顧 “共同生活” 因素

法院認(rèn)定房屋為齊老遺產(chǎn),按法定繼承由四子女平均分配,但考慮齊梅長期與父親共同生活,依據(jù)《民法典》第 1130 條 “對被繼承人盡了主要扶養(yǎng)義務(wù)或者與被繼承人共同生活的繼承人,分配遺產(chǎn)時,可以多分”,作出如下判決:


  • 房屋歸齊梅所有(便于實際居住使用);

  • 齊梅向三個哥哥各支付 7 萬元補(bǔ)償款(總補(bǔ)償 21 萬元,房屋價值 37.5 萬元,齊梅實際分得 16.5 萬元,體現(xiàn) “多分” 原則)。

三、核心法律啟示:遺囑效力的 “形式優(yōu)先” 原則

本案清晰展現(xiàn)了遺囑繼承中 “形式要件高于實質(zhì)內(nèi)容” 的司法理念,核心啟示如下:

1. 遺囑形式必須嚴(yán)格符合法律規(guī)定

  • 自書遺囑需 “親筆書寫 + 簽名 + 日期” 三位一體,缺一不可;

  • 代書遺囑必須有 “兩個以上見證人 + 代書人 + 遺囑人共同簽名”,見證人需具備完全民事行為能力且與繼承人無利害關(guān)系(如本案僅保姆代書,無其他見證人,明顯無效);

  • 危急情況外,盡量避免口頭遺囑,優(yōu)先選擇自書、代書(合規(guī)見證)或公證遺囑(效力最高)。

2. 贈與合同與遺囑的區(qū)分需明確

  • 贈與合同以 “無償給予財產(chǎn)” 為核心,需贈與人明確意思表示并完成物權(quán)轉(zhuǎn)移(不動產(chǎn)過戶、動產(chǎn)交付);

  • 遺囑以 “死后處分財產(chǎn)” 為目的,需在遺囑人死亡后生效,且必須滿足法定形式要件,未滿足形式要求的 “說明”“協(xié)議” 無法作為遺囑或贈與依據(jù)。

3. 法定繼承中的 “多分” 情形可實際影響分配結(jié)果

與被繼承人共同生活、盡主要贍養(yǎng)義務(wù)的繼承人,在法定繼承中可依法多分遺產(chǎn)。本案齊梅因長期共同居住獲得房屋所有權(quán)并減少補(bǔ)償金額,體現(xiàn)了 “權(quán)利與義務(wù)對等” 原則。

結(jié)語:遺囑訂立需 “形式合規(guī) + 內(nèi)容明確”

本案中,齊梅因 “贈與說明” 缺乏關(guān)鍵簽名和見證,導(dǎo)致主張落空,最終僅能通過法定繼承 “多分” 部分權(quán)益。這提醒公眾:遺囑是嚴(yán)肅的法律行為,必須嚴(yán)格遵循法定形式要件,必要時可咨詢專業(yè)律師或辦理公證遺囑,避免因形式瑕疵導(dǎo)致遺產(chǎn)處置意愿無法實現(xiàn)。


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